美股大跌，道指重挫超400点！特斯拉市值蒸腾超4800亿元，英伟达跌超3%
北京时间12月27日晚，美股三大指数团体低开。到发稿前，道指跌超400点，跌幅0.93%，纳指跌2.13%，标普500指数跌1.40%。
大型科技股普跌。特斯拉跌4.55%，市值蒸腾663.19亿美元（折合人民币4839.93亿元）；英伟达跌超3%；亚马逊、微软、谷歌跌超2%；Meta、苹果跌超1%。
芯片股大都跌落。博通跌超2%，AMD、高通、运用资料跌超1%，台积电跌近1%。
中概股走低。纳斯达克我国金龙指数跌1.61%，小鹏轿车跌超4%，蔚来、京东跌超3%，爱奇艺、哔哩哔哩跌超2%，阿里巴巴、微博跌超1%，抱负轿车上涨0.36%。
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但是，这场精心策划的“我国攻略”终究折戟于地缘政治漩涡。英伟达泄漏，到2025财年第一季度，公司将因H20出口操控减记55亿美元费用，相关库存及收购许诺丢失或达数十亿美元。更严峻的是，我国作为英伟达第四大商场，2024天然年营收达171.08亿美元，同比增加66%。若H20断供继续，英伟达不只将失掉超百亿美元营收，更或许拱手让出我国AI芯片商场的战略高地。
H20出口操控的落地并非一蹴即至。自今年头以来，商场传言与心情阅历屡次回转：
- 1月，DeepSeek推出算力打破模型后，特朗普政府内部传出对H20施行更严厉约束的风声；
- 4月初，英伟达CEO黄仁勋与特朗普在佛罗里达州晚宴会晤，商场达观预期出口操控将放宽；
- 4月16日，操控令终究落地，英伟达盘后股价暴降超6%，AMD、台积电等工业链企业同步受挫。
这场方针博弈的拉锯战，直接引发我国商场的抢购潮。据分销商泄漏，腾讯、阿里、字节跳动等互联网大厂在DeepSeek事情后大幅追加H20订单，一台141GB显存的H20服务器价格从年头100万元飙升至140万元，乃至呈现“一天一价”的张狂行情。深圳华强北电子商场多家档口暂停报价、关门歇业，从业者直言“封库存、张望为主，忧虑价格暴涨暴降”。
H20的断供危机，意外成为国产AI芯片兴起的催化剂。据《金融时报》报导，字节跳动2025年计划收购约400亿元人民币AI芯片，其我国产供货商占比已达60%，华为昇腾、寒武纪等厂商成为首要受益者。这一趋势背面，是地缘政治危险下我国企业的自动挑选：
- 功能距离缩小：国产AI芯片在推理核算、能效比等要害指标上已迫临英伟达同类产品；
- 生态系统完善：华为MindSpore、寒武纪Cambricon等结构加快适配，下降客户搬迁本钱；
- 方针强力支撑：我国将半导体工业列为战略重点，2023年集成电路产值同比增加34%，进口额下降10.8%。
国家集成电路封测工业链技术立异战略联盟副理事长于燮康指出：“美国制裁短期内会加重技术壁垒，但长时间将倒逼我国半导体工业重构。现在我国已具有完好工业链生态，制裁反而会成为自主立异的加快器。”
英伟达的窘境并非孤例。作为H20等高端芯片的首要代工厂商，台积电正面临特朗普政府的“关税+建厂”两层施压：4月8日，特朗普正告若不在美建厂将征收100%关税，次日台积电股价暴降3%，5个交易日累计跌幅超16%。AMD亦未能幸免，其MI308产品因出口操控面临8亿美元库存丢失，公司虽计划请求许可证，但获批远景迷茫。
这场由美国主导的供应链“清洗”举动，正引发全球科技企业的连锁反应。超微半导体（AMD）、博通、使用资料等厂商股价同步下挫，费城半导体指数年内累计跌幅扩展至22.55%。剖析人士正告，若操控继续晋级，全球AI算力供应或将呈现结构性缺少，云服务厂商本钱开销计划面临调整。
面临美国的极限施压，我国官方已屡次表态对立。商务部指出，美国乱用出口操控办法严重破坏全球工业链安稳，是典型的贸易保护主义行径。而英伟达本身亦在操控新规出台时稀有发声，正告“操控AI GPU将迫使全球转向代替计划，危害美国利益”。
本文源自：金融界
作者：青枫
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AI 芯片草创公司融资，与 Nvidia 比赛
一家旨在与 Nvidia (比赛的草创芯片制作商周二标明，已融资 2,350 万美元，用于扩展其美国产人工智能芯片的出产。
参加此轮融资的出资者包括以支撑埃隆·马斯克的公司而知名的 Valor Equity Partners、Atreides Management、Flume Ventures 和 Resilience Reserve。
Positron 的芯片用于推理，即运用 AI 模型的阶段，而不是用于练习 AI 模型。现在，对练习芯片的需求更高，但剖析师猜测，跟着更多 AI 运用的布置，对推理芯片的需求或许会逾越练习芯片。
跟着企业尽力应对 AI 本钱开支、不断上升的本钱和供货商确认，Positron 为客户供给了高功用、节能的代替计划。Positron 的 Atlas 体系现在在推理方面完结了比 Nvidia H100 GPU 更高的 3.5 倍每美元功用和 3.5 倍的功率功率。Positron 的 FPGA 服务器运用内存优化架构，带宽运用率到达 93% 以上（而 GPU 仅为 10-30%），支撑万亿参数模型，一起供给与 Hugging Face 和 OpenAI API 的即插即用兼容性。与 H100/H200 设置比较，这些体系的推理速度提高了 70%，功耗下降了 66%，将数据中心本钱开支减少了 50%。
除了规范之外（在受全球政治和经济紧张局势影响的生态体系中，这些规范相同重要），该公司的*代 Atlas 体系彻底在美国规划、制作和拼装。
Nvidia 应战者 Groq 融资15 亿美元
美国人工智能芯片制作商 Groq 陈述称，该公司已获得沙特阿拉伯 15 亿美元的许诺。凭仗这笔资金，这个中东国家期望扩展先进人工智能芯片的供给。
这家硅谷公司由前谷歌职工、TPU 的创造者乔纳森·罗斯创立，以出产优化速度和履行预练习模型指令的推理芯片而知名。
剖析师以为 Groq 是Nvidia 的潜在比赛对手。后者现在是 AI 革新的*赢家。凭仗 Groq 及其自主研制的言语处理单元 (LPU)，一个强壮的比赛对手现已酝酿已久。15 亿美元出资的音讯进一步证明了这一观念。
LPU 计划于 2024 年头推出。虽然其他潜在的 Nvidia 比赛对手专心于练习和推理，但 Groq 的方针十分清晰：Groq 是快速 AI 推理。经过与 OpenAI 兼容的 API 链接，该公司旨在招引用户远离运用 GPT-4o 和 o1 等关闭模型。
言语处理单元 (LPU) 的开发由前谷歌 TPU 规划师 Jonathan Ross 领导。LPU 于 2024 年头推出，可在线试用。与其他潜在的 Nvidia 比赛对手瞄准练习和推理比较，Groq 的方针很清晰：“Groq 是快速 AI 推理”。得益于与 OpenAI 兼容的 API 衔接，该公司的方针是让用户不再运用 GPT-4o 和 o1 等关闭模型。那么，与 Meta 和 DeepSeek 等公司协作的时机就很大了。
这现已标明，Groq 或许并不计划直接与 Nvidia 比赛。自从咱们一年前报导该公司以来，咱们留意到像 Groq 这样的公司更乐意直接针对终究用户，而将硬件本身笼统出来。终究方针是尽或许下降推迟。假如您仅仅想在没有本地硬件的状况下快速运转 Llama 3.3 70B，那么这或许是正确的产品。鉴于 Groq 没有供给有关首要硬件买卖的清晰信息，咱们只能假定除了国家试验室的试验和经过其 API 触摸 Groq 的客户之外，这样的买卖并不多。
但是，LPU 是另一个调整 GPU 以习惯企业实践核算需求的比方。“Groq LPU 架构始于软件优先准则”，该公司标明，这导致了专用于线性代数的芯片的诞生——“人工智能推理的首要要求”。实践上，编译器现已确认了芯片布局，没有路由器或控制器阻挠硬件与本身通讯。用 Groq 的话来说，LPU 是一条“装配线”或“传送带”，将数据从其各种片上内存模块和芯片中转移出来。这是为了防止该公司所谓的 Nvidia 的“中心辐射”办法所固有的 GPU 开支。
终究的结果是，该芯片能够到达 750 TOPS。每个芯片包括 230 MB 的 SRAM 和 80 TB/s 的片上内存带宽。鉴于一个 GroqChip 仅仅 GroqRack 核算集群的一部分，这些根本规范终究并不是该公司最杰出的。它最知名的便是快速推理。或许大规划的人工智能选用将使 Groq 找到自己的利基商场，并向国际展现它的成功。到现在为止，咱们只能依据编撰本文时对根据 Groq 的 LLM 宣布的 1,425,093,318 个恳求来判别。
Meta 欲收买韩国 AI 芯片公司 Furiosa AI
据报导，Meta Platforms（Meta）正在考虑收买韩国AI半导体规划草创公司Furiosa AI。
11日（当地时刻），美国经济媒体《福布斯》征引音讯人士的话报导称，Meta 正在商谈收买 Furiosa AI 事宜，商洽最早或许在本月完结。
Furiosa AI 是一家规划数据中心 AI 半导体的无晶圆厂公司（专门从事半导体规划），由曾在三星电子和 AMD 任职的 CEO 白俊浩于 2017 年创立。继 2021 年推出* AI 半导体“Warboy”后，该公司于上一年 8 月推出了下一代 AI 半导体“Renegade”（RNGD）。
现在已有多家企业对Furiosa AI体现出爱好，据悉Meta是其中之一。有剖析以为，Meta收买Furiosa AI是为了稳固本身AI芯片研制才干。
现在，Meta 正花费巨额资金批量收购英伟达 AI 芯片，并与博通协作开发定制 AI 芯片。该公司本年计划出资高达 650 亿美元（约 93 万亿韩元），包括用于 AI 研讨和新数据中心的建造。
Furiosa AI 迄今已筹措约 1.15 亿美元（约 1671 亿韩元），并于本月初从风险出资公司 Krit Ventures 获得了额定的 20 亿韩元出资。Naver 和 DSC Investment 参加了初始融资，据报导，首席履行官 Baek Joon-ho 持有该公司 18.4% 的股权。
OpenAI 自研芯片，应战 Nvidia
大型科技公司和人工智能草创公司仍然在很大程度上依靠 Nvidia 的芯片来练习和运转*进的人工智能模型。但是，这种状况或许很快就会改动。OpenAI 正在带头展开一项大规划的全职业尽力，将更廉价的定制人工智能加快器推向商场。假如成功，这一行动或许会削弱 Nvidia 在人工智能硬件范畴的主导位置，使该公司堕入更困难的商场。
OpenAI 行将推出其*定制规划的 AI 芯片。路透社估计，该公司将在未来几个月将芯片规划发送给台积电进行验证，然后于 2026 年开端量产。该芯片已进入流片阶段，但 OpenAI 或许需求许多职工才干在 AI 加快器商场完结彻底自给自足。
这款定制芯片由 Richard Ho 领导的“小型”内部团队规划，他一年多前脱离谷歌参加 OpenAI。这个 40 人团队与 Broadcom 协作，Broadcom 是一家备受争议的公司，在创立定制 ASIC 处理计划方面有着杰出的记载。两家公司于 2024 年开端商洽以芯片为要点的协作伙伴关系，终究方针是打造新的 AI 芯片。
业界音讯人士称，OpenAI 的规划既能够练习也能够运转 AI 模型，但该公司开端只会将其有限量地用于 AI 推理使命。台积电将在其 3nm 技能节点上制作终究的芯片，OpenAI 估计它将包括必定数量的高带宽内存，就像任何其他首要的 AI（或 GPU）硅片规划相同。
虽然在未来几个月内 OpenAI 的芯片在公司基础设施中只扮演非必须人物，但在不久的将来，它或许会成为一股严重的颠覆性力气。新规划首要需求顺畅经过流片阶段，而 Ho 的团队需求修正在初始制作测验中发现的任何硬件过错。
许多科技公司都在活跃尽力用自己的定制 AI 加快处理计划代替 Nvidia 产品，但这家 GPU 制作商仍占有着约 80% 的商场份额。微软、谷歌、Meta 和其他大型科技巨子正在招聘数百名工程师来处理芯片问题，而 OpenAI 在时刻和职工规划方面都排在终究。
简而言之，OpenAI 需求的不仅仅是现在由 Richard Ho 领导的开发 AI 芯片原型的小型内部团队。在内部，该芯片项目被视为不断开展的 AI 范畴未来战略行动的要害东西。在等候台积电的规划验证的一起，OpenAI 工程师现已在计划更先进的迭代，以完结更广泛的运用。
英伟达的缺点，芯片公司群起而攻之
虽然没有哪家公司像 Nvidia 那样，市值飙升至数万亿美元，但 IBM 和（最近）英特尔等公司知道强者的确会式微。当一个人处于*时，自满情绪就会浸透进来。当 Nvidia 故事中一切要害人物都早早退休享用丰盛的退休金时，或许会发生人才流失。
Nvidia 的另一个潜在缺点在于其实践产品：GPU。它们是功用极端强壮的通用并行处理器。它们被规划为比国际上任何常见的处理器都更能处理并行化。但是，它们好像现已到达了极限。最新的两代芯片（Ada Lovelace 和 Blackwell）现已到达了台积电的*标线尺度。
换句话说，实践硅片无法逾越其当时规划。Blackwell 应该经过交融芯片来处理这个问题，但这些现已导致了价值昂扬的推迟。它们或许也会呈现在下一代 Rubin 架构及今后的架构中。除此之外，GPU 的运转方法存在固有的开支，而这些开支是潜在比赛对手无法减少的。GPU 具有多面性，之所以被选为 AI 引擎，并不是由于它们被规划为高效处理 GenAI 作业负载，而是由于它们是手头上最挨近的核算单元，并且具有可扩展性。
推翻 Nvidia 的路途是选用特定的 GenAI 中心架构。这种芯片本质上是为 AI 革新量身定制的，具有随之而来的一切功率和速度。他们的首要优势是简略地脱节一切 GPU 开支并砍掉使 Nvidia 硬件如此通用的任何不用要的硅片。有些公司正在寻求这样做。
一、Cerebras：晶圆级的“芯片上的模型”
Cerebras Systems做出的许诺的确很高。这家美国公司具有“国际上最快的推理速度”——比 GPU 快 70 倍——已成为 Nvidia 最杰出的代替品之一。假如有人以为 Blackwell 芯片很大，那就看看 Cerebras 的庞然大物吧。他们的处理器是“晶圆级”的。这意味着它们是矩形硅片，巨细简直与代工厂规范 300 毫米晶圆尺度答应的巨细适当。
单个 Cerebras WSE-3 带有 44GB 的片上内存，大约是 Nvidia H100 的 880 倍。真实的胜利是它的内存带宽。这一般是 GenAI 练习和推理的瓶颈：每秒 21 PB，这个数字比 H100 高出七千倍。当然，这都是理论上的吞吐量。即便是所谓的同类基准测验也无法告诉您需求多少优化才干运用这些强壮的规范。
Cerebras 的客户名单令人形象深入，但更让人对公司的未来充满信心。Meta、Docker、Aleph Alpha 和纳斯达克等公司都在运用该公司的技能。这些或许与 Cerebras 的一项或多项产品有关。这些规模从一应俱全的 AI 模型服务到按小时付费或按模型付费的计划，以进行大规划练习、微谐和/或推理。Llama 3.3 系列模型、Mistral 和 Starcoder 成为与 Cerebras 兼容的 LLM 的模范，并具有真实的影响力。
Cerebras 极有或许还需求逾越迄今为止在六轮融资中筹措的 7.2 亿美元的资金。考虑到 Nvidia 每年在研制上花费高达 800 亿美元，其晶圆级比赛对手终究的 IPO 或许会缩小这一距离。终究，功用和功率也或许对 Cerebras 有利。
清楚明了的是，许多的片上内存使芯片规划比经过以太网或 Nvidia 自己的 InfiniBand 衔接在一起的 GPU 集群更挨近 AI 模型所需的养分。终究，权重和激活就在那里，以挨近光速的速度供给，而不用经过相对缓慢的互连。咱们在这里议论的是纳秒的差异，但仍然是数量级的。当你把几个月的 AI 练习和推理加在一起时，这种距离就变得巨大了。
二、SambaNova：数据是要害
另一个应战者则走上了一条不同的架构道路：SambaNova。四年前，在 ChatGPT 呈现之前，该公司现已积累了 10 亿美元。与 Cerebras 相同，现在的产品也直指 Nvidia 的 GPU 处理计划，并杰出了其固有的 AI 缺点。与此一起， SambaNova将其 RDU（可重构数据流单元）列为“为下一代 AI 作业负载（称为 Agentic AI）而构建”。换句话说，该公司环绕模型的核算图来安排其硬件，而不是依靠次序指令。
据称，单个 SN40L RDU 的内存中能够包容“数百个模型”。这归功于其巨大的 1.5 TB DRAM、64GB 同封装 HBM 和超高速 520MB SRAM 缓存。单个 SN40L 节点能够以每秒逾越 1TB 的速度传输数据。从表面上看，Nvidia 的最新一代 GPU Blackwell 已到达 8 TB/s 的速度。虽然如此，就现在状况而言，SambaNova 宣称其数据流架构可完结地球上 Llama 3.1 405B 上最快的推理速度。据该公司称，RDU 在处理数据方面的内置功率意味着，在“一小部分占用空间”的状况下，能够获得比传统 GPU 更高的功用。
现在尚不清楚 SambaNova 在企业中的实践布置状况。阿贡国家试验室和劳伦斯利弗莫尔等国家试验室好像很支撑，一些专门针对医疗保健的公司也是如此。SambaNova 的终究方针是为企业供给本地 AI 练习处理计划。虽然资金雄厚，但咱们需求看到更多大牌公司涌向 SambaNova，才干愈加确认其长时间可行性——不管是否经过官方公告。
三、Etched：一款操纵商场的transformer ASIC
与变压器模型最挨近的类比是transformer ASIC。正如 Nvidia 应战者 Etched 对其 Sohu 芯片的描绘，变压器是“蚀刻在硅片上的”。它看起来很像 GPU，其 VRM 环绕着硅片，呈矩形附加卡形状。8 个变压器好像比 8 个 Nvidia B200 GPU 的吞吐量要小，更不用说 8 个前期的 H100 了。终究结果是：运用 Llama 70B 每秒可处理 500,000 个令牌。
144GB HBM3E 仅向单个“中心”供给数据，实践上是将 LLM 的架构转移到硅片上。听说支撑乃至到达 100 万亿个参数模型，远远超出了现在*进的 LLM。彻底开源的软件仓库应该会招引那些不乐意坚持运用 Nvidia 关闭的 CUDA 花园的人。
至关重要的是，Etched 击中了Nvidia 的把柄。如前所述，GPU 现已到达了极限。假如不选用一些技巧，比方构建一般达不到硅片速度的互连，它们就无法开展。并且，关于一些比赛对手来说，它们并不像 Etched 所做的那样专心于算法。但是，有一件事仍不清楚，那便是搜狐终究何时会呈现。在 2024 年中期引起轰动之后，工作变得适当安静。
四、AMD、英特尔、谷歌、亚马逊……
咱们应该留意其他一些更为人熟知的潜在 Nvidia 比赛对手。最显着的是 AMD，它将其 Instinct MI 系列加快器打造为最挨近 Nvidia GPU 的嵌入式产品。该公司的一些类型乃至将 Instinct 与 Epyc 集成到芯片规划中。这交融了 GPU 和 CPU 功用，可供给有出路的一体化 AI 套件。问题在于，其 ROCm 软件好像未被充沛选用和注重。CUDA 占主导位置，Nvidia 也是如此。为什么要为不像其比赛对手那样无处不在的芯片开发结构或模型管道？
英特尔也面对相似的问题，乃至更为严重。曩昔两年，英特尔的 Gaudi GPU 产品线并未发生推进 AMD 股价上涨的那种需求。除此之外，跟着首席履行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 的离任，英特尔好像失去了方向，在其他细分商场面对严峻应战时，该公司在 AI 方面体现得毫无作为。假如没有成绩*优势或 AMD 所具有的应战者位置，改动命运的期望就很迷茫。
与此一起，云供给商是 Nvidia *的客户之一。他们都期望脱节对 AI 芯片巨子的依靠。他们正在经过打造自己的代替计划来完结这一方针。谷歌多年来一向这样做，其张量处理单元 (TPU) 是那些期望在云端运转 AI 的人的*。但是，假如它们只能经过 Google Cloud 获得，它们就永久不会无处不在。
AWS 令人形象深入的 Trainium 芯片和 Inferentia 系列也是如此，它们都可经过 AWS 获得。这些产品也永久不会在亚马逊具有的数据中心之外找到。谷歌和 AWS（微软或许会仿效）需求构建一个开发人员仓库来笼统架构。这一般意味着向 Nvidia 选项的可移植改变永久不会悠远。终究，只有当他们原本就有或许挑选你的仓库时，你才干招引首要受众。
定论：看不到止境
Nvidia 的代替品还有许多。咱们能够持续评论 Graphcore，自 2023 年呈现可怕的音讯以来，咱们就没有再议论过它。或许 Tenstorrent，它正在开源 RISC-V 架构上构建 AI 芯片。上面看到的挑选仅仅整个比赛环境的一小部分。在我国，也有寒武纪、海光、华为、燧原、摩尔线程、沐曦、天数智芯和壁仞等一批芯片公司对英伟达建议总攻。咱们以为，在硬件范畴，总有时机呈现一个意想不到的提名人，就像 DeepSeek 在 AI 模型制作者比赛中所做的那样。
咱们将回到开端的当地。Nvidia 在 GenAI 商场牢牢占有主导位置，尤其是在练习方面。虽然上述 AI 芯片草创公司展现了高规范，但咱们没有看到任何能够阻挠一般 AI 基础设施决策者购买 Nvidia 的东西。任何代替计划都必须以超卓的功率许诺、*的功用冠军或两者兼而有之来向前跨进。
即便如此，现任者也不会简单甩手。Nvidia 现已忙于浸透没有进入的 AI 范畴。除了在消费机器范畴的主导位置外，它现在还经过 Project Digits 提出了彻底专用于 GenAI 的开发套件。与此一起，Jetson Nano 服务于边际布置。没有比赛对手，乃至连 Nvidia 最挨近的比赛对手 AMD 都没有这种灵活性。这将协助该公司渡过未来的风暴，即便它需求抛弃 GPU 的万能位置才干获得进一步的成功。当你有 (约) 3 万亿美元的市值支撑时，转向专用的 transformer/GenAI 处理器是最简单做到的。
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芯片公司围歼英伟达
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