下周板块：跌出的时机，吓出来的底！
来历：鲍迪克
上一期的板块剖析，清晰提出这轮行情现已入秋，本周公然持续且显着降温：
各大指数和多少板块都在本周创下了一月以上的新低。
成交量从五一后的第第一周的9000多亿，第二三周的8000多亿，突然降到了7000多亿，创2月初行情发动以来最低日均成交量；
本周终究三天，主力最近三个月初次接连三天加空，并且是大幅加空！
六周以来，北向初次单周净卖出……
上星期才是秋意乍凉，这周却已感触到了冬天的寒意！
当你感到冰冷，是空气冷仍是皮肤冷？是心冷！经典价值出资的实质，便是找到因出资者对最近的坏消息反响过度，导致股价跌落的被轻视票。
已然冬天到了，春天也就不会很悠远，至少寒极现已挨近！冬天最低温总是呈现在在一轮寒流到来后，而寒流往后，至少会呈现暂时的接连升温。
所以，这次就从最近这周和这个月遭受寒流和利空惊惧的超跌板块说起。
一，港股：技能牛在，战略牛也在！
上星期不管我国仍是亚太、跌得最凶狠，是港股。前两周9%跌幅，也是领跌全国和东半球！
连跌的结果是，港股距这轮跨年行情的起点，1月22日的14794的涨幅，只剩下22%了。
着重这个数据，是由于不知什么时候，20%成了判别是否进入技能牛市的规范。这也意味着，涨幅回到20%以内，技能牛市就有完结的风险。
但我深信，港股不仅是技能牛市，更是战略牛市！这轮跌落倒只能是技能性调整，也是短线调整。由于有着显着的超涨反抽、利空惊惧特征：
先说消息面，作为彻底开放商场和经济体，港股受地缘局势和美联储方针影响更大，受美股影响也更大。曩昔两周，美股暴降、美联储放鹰、海滨放炮等事情，对其冲击天然更大。但这些都是短线影响，并且利空出完是利好！
这波港股比A股调整更多，技能上也能解说——五一后A股是先箱体再破位，A股横盘时港股仍然以峻峭视点攀爬，二者在5月20日一同见顶后，天然后者的调整更剧烈！
而跌到本周五，二者都回到了五一前一周的方位，也便是港股已彻底还清之前相关于A股“超涨”的债，也意味后边不会更弱！
但能否更强？短线看，天然是谁跌的多谁反弹快；长线视点，谁估值更底空间更大。因而不管长短，港股都优于A股！
至于终究的底部，估量已坚持20%涨幅为底线，也便是17700-800。
别的，坚持中长线恒生指数优于恒生科技的观念。尽管科技职业开展必定快于传统职业，但恒生科技底子没多少真实的前沿科技产业，而是以5年前就沦为传统职业的互联网服务等为主。
从前史看，港股见底一般都先于A股。比方这次港股在4月20见中线底，比A股早两天；1月22日完结长线底，早了两周！其实，轻视值板块提早见底的状况在A股内部也是常态。
而不管是技能、根本面仍是前史经验，估值和港股并排最低，在曩昔几周和港股一同领跌、也往往先于A股见底的的B股，天然也持续看好，持续优于A股！
别的，A股这轮跌落一向持续缩量，港股和B股却在周五都显着放量，意味着已首要砸出惊惧盘！
谈完这一周领跌的商场——港股和B股，下面谈谈这一周领跌的职业——地产。
二、房子不能炒，房地产股不能“住”！
先峻峭上涨，再陡坡滑落，曩昔一月的A股地产板块的走势，和港股大盘简直彻底一致。但形似神不像！
消息面：港股上涨时无详细利好，跌落时有显着利空；地产这波大涨有清晰而激烈的利好，跌落时却并无任何利空。意味着地产缺少内涵上涨动能，跌落却动能足够！
技能面：港股在周五呈现放量大阴；地产跌落过程中却不断缩量，且尽管缩量，必定量仍然巨大。这意味着持有地产股被套者仍然惜售，大都人对新政的后续影响仍抱梦想，且筹码愈加涣散！
因而，根本面二者也相同相反：港股将持续获益于全球和我国经济的上升而成绩提高，地产持续不可逆的阑珊。
再次着重：新政救不了地产，最多适当慢性病后期患者打强心剂和营养液，能暂时缓解，但反而透支剩下的体能！
作为市值最大的商场，没有任何一个大国的地产能在价格严峻泡沫、供求严峻过剩、人口呈现拐点、经济开端放缓时，几年内完结探底，更不可能在探底后v型回转，能走出U底就谢天谢地了！
作为第一大地产商场和第二大经济体，我国的地产不管探底周期仍是U底震动时刻，都会比日本、香港更长！
探底和筑底过程中，价格跌，成交量跌落更凶狠！
地产新政后，“中介的咨询电话被打爆了”的新闻漫山遍野，可详细成交呢？
归纳起来，仍然是：虚的新闻炒作多，实的职业数据少；问的多，定的少；租房的多，买房的少；买二手房多，新房少；还有买大的少，小得多。
借款利率后，本来4300多元的月供，少了130多元，你觉得能有多大影响？
全国2000多城市，本就就只剩8个城市限购，就算八个都撤销了，能占多大份额？
况且， 这几个城市因撤销限购而需求添加，却会导致几百个城市的需求下降！
3000亿的保证房借款，相关于10万亿的商场有影响？况且建立3000亿保证房借款，最少削减1500亿产品房需求！世界上从五添加保证房，能利好产品房商场的道理和事例！
所以，全体不管房价、地产职业、地产板块中长线都不看好，短线也不主张动！
不过，对地产板块比房地产职业更达观些。究竟，地产板块的市盈率只要10倍，房子的市盈率（房价/房租）超越60倍！房地产板块都是职业巨子，且集中于一二线城市——地产阑珊，受影响最大是中小企业和中小城市！
横竖在新政之前，北上广深杭的人口就现已回流。横竖等杭州滨江的房子再跌几千元（约3-5%），我就预备再买。
根本判别，全国均匀房价在曩昔5年实践跌落月30%之后，未来5年仍有约30%调整空间（一线城市约15%，中小城市未来5年跌30%后，下一个5年会再跌30%，也便是10年腰斩！）；地产板块下周再跌一波会呈现激烈反弹——中线越失望，短线反而会越凶狠，不然怎么让老乡别走？
那和地产严密绑定的，建材、修建机械、装修资料、家电，要不要走？下一篇剖析。（续）
三、黑家电将更黑马，饰材或更出彩！
家电是我一向最看好的泛地产板块，也是曩昔两年长线看多最坚决的三大板块之一（另两个是银行和煤炭）。但它也是在五月份调整时刻最长的中心板块，尤其是白色家电！
房地产从5月20日开端调整，家电提早一周从5月13日开端，白色家电更是提早两周，从5月6日也就节后第一天就见顶了！
为何会调整这么长时刻？当然不是由于地产的调整！首要家电和地产职业联动联系并不强，尤其是白色家电，一半左右依托出口，且寿数和迭代周期短，和二手房、租房时刻联系更密；并且，地产爆炒那一周，它们仍然持续调整，也证明了二者仅仅弱相关！
实践原因应该有二：1，技能上，家电发动更早，且涨幅较大 （白色家电在5月6日见顶时，这轮涨幅已达50%）；2，根本面，五一前后有色金属尤其是铝价剧烈上涨，这个白色金属是白色家电的最重要本钱！
关于第二个要素，之前剖析时没充沛考虑到，但逻辑其实很清晰。两个状况可证明：
1，小家电调整比白家电更温文。由于前者的有色金属本钱占比低于白色家电，其更重要本钱是人力！道理很简单，两个体积不同的家电，耗费的人力差不多。就像包大包子和小笼包，费的功夫差不多，面粉本钱却不同巨大！
2，周四、五有色金属价格跌落，白家电立马反弹两天，尽管大盘跌了两天！
由于有色价格暂难持续新高，而家电板块已调整回五一前的渠道，白家电巨子和大都小家电估值回到均衡位，因而估量下周会和大都轻视值板块一同完结中线调整。但因五一前后上涨剧烈且放出天量，6月下旬前难有大的体现。
相对而言，小家电折旧更快，和租房联系更亲近（租房者一般会用房东的大家电，但很多会自己买小家电），板块时机更大，尤其是估值与白色家电挨近的小龙头！
至于工程机械和修建建材，二者都和新房出售、新开工数据激烈正相关。前者海外出售增速较快，但份额还不算大，且值显着更高；后者估值较低，但过于依托国内。技能上，二者都没有呈现放量砸底的特征。所以，短中线都没理由看多。
相对而言，装修装修资料的折旧周期和家电适当，估值和修建资料适当，出口增加和占比和修建机械适当，且已回抽到4月22日的中线底邻近，比前三者调整更充沛。因而在6月份更看好！
下面聊聊哪些相同刚阅历调整，但估值更低的板块，包含金融、新能源等。（续）
四、风起、锂强、券商又要亮！
银行是本年前五个月涨幅最大、三月以来涨幅第三的板块，连涨4周后，上星期跟从大大盘调整几个点，技能上彻底归于正常现象。
这波调整，也受到了港股影响，而港股又受到了美股影响。这种无厘头的外部影响必定会立刻消除。
上星期银行走势有两点需注意：1，终究三分钟，六大行团体砸盘，必定有故意特点；2，运营状况最好，走势最活泼的城商行跌幅最大（如不是六大行尾盘砸，城商行领跌起伏会更大），强势板块补跌，往往是阶段性调整挨近结尾的信号。
从技能上，银行已触及中线上升通道下轨。尽管这波调整银行没有放量，但之前头部）触及上轨时也没放量。因而下周初银行会再次完结短线底、
尽管这几年银行一向领涨，但估值仍然必定最低，股息率必定最高！从运营状况看，尽管本年以来息差率持续下降，且略超预期降，但生息财物增速（10%）也超越预期，能够一大半息差削减丢失，加上非息差事务增加和坏账率持续跌落，银行本年成绩坚持缓增，未来几年康复5%以上的中速增加无悬念！
从未有在经济上升，钱银扩张阶段，作为最轻视值板块和承当钱银事务的银行不涨的道理！
相对而言，稳妥的顶部方向和的这轮调整更激烈，已回到五一前的渠道，短线有显着技能支撑。 中线视点，这个板块也有估值优势，并且也立刻会脱节外围影响。因而这个板块长线空间不如银行，短线短段时机却远强于银行。
当然，假如又要享用长线更大确认空间又想偶然玩波段，城行更分身。
至于券商，仍然有足够多理由中长线不看好，仍然坚持终究估值和稳妥（10倍以下）接轨的判别。最近没人说它了，持续地量横盘，且最近在没利好状况下，却显着抗跌。一轮新的波段时机现已挨近！puang！
相关于券商，光伏最近也开端横盘震动，但差异在于，后者是放量震动，且有利好加持。由于短期持续弱势，会再次破位。Duang！
比起光伏，锂电，风电更有时机，且时机不会晚于下周下半周！
除了以上这些近期显着调整的板块，某些仍然处于强势运转的板块相同也有时机，最一篇就说说其他板块。
五：“储储”动听、煤持续烧、电峰已过、船停港休
基建：一阳四阴，公然罢工了。缩出地量，估量短线有反弹，中线坚持原判：休整一个月！
煤炭：四阳一阴，再创新高，煤炭公然没“烧”完！创新高却仍然缩量，周四一阴吃三阳，技能上都意味着大顶没到。别的，进入五月煤价开端温文上涨，气温则暴力上涨！这个短中线还有时机。
电力：涨了半周跌了半周，走了个孤寂，创下了天量，且属利好影响。根本确认，电力板块中线（月度等级）见顶！
电力总量根本够了，所以未来重点是储能！
船只：上星期判别要涨，但没想到是放量大涨，且有军工利好，所以能够判别为短线行情。不再理睬。
港口:先一阳再四阴，公然见光s！但四阴创下月度新低，也够了。究竟估值不高，外贸局势看好，不会持续深跌，只不过有过一次国家级利好之后，洗盘难度大了几倍，所以也别盼望6月份能有大时机。
面板：公然持续调整，但周二大阴后，走出缩量渠道，职业持续好转，商场需求增速略超越预期。奥运进了，好运该来了。
芯片半导体：四阳一阴，走势不弱！但四阳悉数放量，和大盘缩量构成鲜明对比，并且也显着是利好影响，也定位短线行为。这个职业仍然未产能过剩+估值偏高+鱼龙混扎。相对而言，存储的供求缺少和量、价齐升趋势显着。将是下半年主线！
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本院在履行黑龙江龙煤瑞隆动力有限责任公司与日照宝丰煤炭有限公司、史永江合同纠纷一案中，被履行人日照宝丰煤炭有限公司、史永江拒不履行法律文书确认的责任。现根据请求履行人的请求，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十二条、《最高人民法院关于依法制裁躲避履行行为的若干意见》第一条第（五）项、《最高人民法院关于民事履行中产业查询若干问题的规则》第二十二条、第二十四条的规则，本院特向社会发布赏格公告如下：
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联系电话：0451-82297202
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特此公告。
二〇二三年十二月十三日
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